Financement et étude fiscale et patrimoniale

Libérez-vous de votre recherche de financement / optimisation fiscale, KMC-Conseils vous met en relation avec ses partenaires.

Financement

Etude fiscale et patrimoniale

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Le taux de votre  prêt est important, néanmoins les conditions bancaires ne le sont’elle pas tout autant  ?

 

Le financement est également une affaire de connaissance

 

Pour l’achat d’une résidence principale ou secondaire (dans le neuf ou dans l’ancien), de travaux de construction ou d’amélioration, d’un investissement locatif, du rachat ou de la restructuration de crédits,

Bénéficiez du reseau de partenaire qualitatif de KMC CONSEILS !

Le secteur du courtage est un secteur se voir durcir, le paysage bancaire se consolide et se pose en concurrent des conseillers en gestion de patrimoine… pour contrer cela ; optez, pour la recommandation de nos partenaires bancaires et courtiers.

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A chaque situation ses spécificités, c’est pourquoi votre conseiller en patrimoine KMC Conseils, grâce à une approche analytique globale et rigoureuse, analyse avec vous l’ensemble des éléments de votre patrimoine, émet un diagnostic et vous recommande des solutions précises et chiffrées pour vous accompagner à optimiser la gestion de vos actifs dans le respect de vos objectifs.

 

L’ÉTUDE PATRIMONIALE EN BREF

  • Une étude sur mesure et confidentielle
  • Un état des lieux complet de votre situation
  • Une stratégie précise et chiffrée dans le respect de vos objectifs

L’étude patrimoniale en détails

Une étude personnalisée et confidentielle

 

Étude quantitative

Comprend l’analyse structurelle de votre patrimoine mobilier et immobilier, des revenus, charges, …

 

Étude qualitative

Intègre votre environnement familial, vos envie, besoins et projets.

Fait apparaître les éléments de votre patrimoine et les optimisations potentielles. Évalue aussi l’impact des événements de la vie sur la structure de votre patrimoine et de vos revenus.

Étude complète

Votre conseiller en patrimoine dresse pour vous un bilan complet comprenant :

  • un synthèse générale, 
  • le diagnostic (structure du patrimoine, flux de revenus et de charges, le poids de votre fiscalité, une estimation des droits de succession…,
  • des préconisations pour optimiser et orienter vos investissement et votre gestion patrimoniale. 

Étude structurée et opérationnelle

Partant de l’analyse détaillée de votre situation, votre conseiller KMC Conseils établira une stratégie sur-mesure respectant l’équilibre des différents éléments de votre patrimoine.

Cette analyse mettra en évidence les optimisations patrimoniales, fiscales et juridiques à mettre en œuvre pour la réalisation de vos objectifs : les solutions de placements, de financements ou de services qui répondent à vos intérêts économiques et fiscaux.

Dans les cas les plus complexes, une étude plus précise dans les domaines juridiques et fiscaux nécessitera l’intervention de nos spécialistes en ingénierie patrimoniale.

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